中国银行业迄今最大规模境外债券发行 筹资40亿美元

中新社北京6月25日电 (记者魏晞)总部位于北京的中国银行25日宣布成功完成40亿美元“一带一路”债券发行定价。这是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行，创下多个第一。

中国银行副行长张金良25日在此间表示，这次债券发行选取了中国银行布局在“一带一路”沿线的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港5家海外分支机构作为发行主体，筹集资金将主要用于满足“一带一路”沿线分支机构的资金需求。

本次债券发行是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券，创下多个市场第一：债券发行规模高达40亿美元，这是中资金融机构单次高级债券最高发行金额记录；第一次实现四种货币同步发行，是国际市场上最多币种的一个交易；债券在五地同步上市也属首次；中行因此成为第一家发行欧元浮息债券、10年期美元高级债券、15年期人民币债券及发行最大规模新加坡元债券的中资商业银行。

张金良表示，目前，中国银行正在努力构建“一带一路”金融大动脉，已在“一带一路”沿线的16个国家设立分支机构，未来将实现“一带一路”沿线国家机构覆盖率达到50%以上。今年，中行提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元，未来三年将达到1000亿美元。

谈及为何考虑以发债融资方式支持“一带一路”建设时，张金良表示，资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。当前，中国利率市场化即将完成，直接融资不断推进，市场化融资将成为客户存款之外最重要的资金来源。在利率市场化进程中，债券融资在负债结构中占比逐渐提高将成为未来银行业发展趋势，对中国银行而言，发行债券等融资方式仍有较大空间。

牵头负责这次债券发行的中国银行司库副总经理刘承钢也表示，从外部原因来说，欧美国家利率处于历史低点，目前是发债很好的时间窗口，通过发行中长期债券，可以锁定中长期低成本的资金。

6月24日，中行完成“一带一路”债券发行定价。这一债券包括固定利率、浮动利率等两种计息方式，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元和5亿欧元，总规模按当天汇率折算为40亿美元。该债券将分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市，覆盖2、3、4、5、7、10、15年等7个期限，共计10个债券品种。

中国银行“一带一路”债券获得亚太、欧洲、中东等地投资者广泛认购，最终获3.4倍超额认购。(完)

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